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齊魯銀行首家掛牌新三板城商行 定向發行完成
6月29日，齊魯銀行正式掛牌全國中小企業股份轉讓系統，并成為全國首家在新三板掛牌的城商行，同時也是主板暫停商業銀行上市8年來第一家成功對接國內資本市場的中小商業銀行。掛牌同時，齊魯銀行負責人告訴記者，定向募資15億元進展順利完成，未來期待優先股、集合競價等新三板創新政策發布，努力與新三板企業形成互動。
據其招股說明書，齊魯銀行本次擬向在冊股東及外部投資者定向發行股票472億股，定向發行價格為每股318元。目前齊魯銀行總股本為2369億股，掛牌將采用協議轉讓方式。本次發行股票募集資金將全部用于補充齊魯銀行核心資本。
2007年以來，商業銀行境內IPO大門一直緊閉，直至近期才重新開啟；而H股無法實現境內股份的流轉，H股上市城商行市場認可度不高，估值普遍偏低，融資成本和維護成本都很高。
2014年年末，國內城商行僅有盛京銀行在我國香港上市，杭州銀行、江蘇吳江農村商業銀行、江蘇常熟農村商業銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農村商業銀行仍在主板IPO排隊中，擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農村商業銀行、江蘇江陰農村商業銀行。今年6月份江蘇銀行發布招股書，并將于7月1日上會。
與此同時，商業銀行新資本管理辦法的實施、利率市場化的推進及存款保險制度的施行，使僅依靠利潤留存等內生性資本補充方式生存和發展的中小銀行普遍面臨較大的資本約束，探索長久穩定的外部資本補充渠道已成為廣大中小銀行的迫切需求。
在此背景下，新三板提供普通股票、優先股、中小企業私募債等多重融資工具，創新的融資制度安排能夠有效滿足中小銀行快速的融資需求。同時，證監會對掛牌企業的融資行為保持開放和高效的審批政策，實行一定條件下的發行核準豁免與儲架發行制度，簡化了掛牌公司涉及核準的發行程序。
鼎鋒李霖君告訴記者，銀行在新三板標的中屬于安全性較高，估值可以參考A股的價值。
“選擇登陸新三板，看中的就是新三板快速發展騰飛階段的各種創新元素，看重的是新三板廣闊的發展空間和高成長性。借助新三板的平臺，中小銀行不僅可進行融資，符合條件的還可以轉板上市，這無疑為中小銀行外源融資提供了一個新的途徑。”齊魯銀行董事長王曉春表示。
據悉，在山東證監局的支持指導下，齊魯銀行擬發起設立山東非上市公眾公司協會，倚靠山東省廣泛的掛牌公司資源，立足濟南、輻射全省，積極發揮金融集聚輻射能力，吸引更多金融資源為省內中小企業提供多元化的金融服務，促進省內中小企業規范提升和健康發展，從而助推山東省經濟結構的轉型升級，支持山東實體經濟持續健康發展。
